【天顶证券诊股】基金季末排名最后两天“冲刺” 谁能上演传奇逆转?


发布时间:2020-09-19 09:43:14 阅读量:662 作者:晟良

需淡定应对短期排名变化天顶证券诊股

编者按:每到季末,基金的排名冲刺战硝烟弥漫。距离三季度行情结束还有两个交易日,虽然基金排名不会出现“乾坤扭转”的大变局,但局部的名次冲刺还是会赢来阵阵掌声。站在这个时间窗口,《证券日报》基金新闻部重点分析了当前战局,哪些基金最有可能再度发力换来名次的大跨步提升?又是哪些基金已悄然退出前10强?暂居前10名的各类型基金有哪些特点?本期专题,我们将一一拨开迷局。

冲刺篇

16只善于冲刺基金或再发力 基金经理“单打”逞强天顶证券诊股

据《证券日报》独家观察,前两个季度华商基金旗下有3只基金通过季末最后两天冲刺实现了名次大跨越

■本报记者 赵学毅

距离三季度行情结束还有两个交易日,主动偏股基金的收益率排名争夺战进入最后冲刺阶段,硝烟味甚浓,此时部分基金的收益率排名与今年上半年相比已是大相径庭。虽然两个交易日不会出现“乾坤扭转”的大变局,但局部的名次冲刺还是会赢来阵阵掌声。

在今年三季度末,哪些基金最有可能再度发力,换来名次的大跨步提升呢?

《证券日报》基金新闻部记者重点观察了前两个季度季末两个交易日的排名变化情况,发现有16只基金善于“冲刺”,并且在三季度末也有可能再度上演名次争夺战。从基金公司的角度看,前两个季度,华商基金旗下3只基金通过季末最后两天冲刺实现了名次大跨越。

三季度冲排名最后两天

基金经理“单打”逞强

近两周,由于市场宽幅震荡,先后迎来“黑色星期二”、“黑色星期一”,并且均在后半周实现强势反弹。大盘的剧烈震荡给偏股基金带来的变动,看起来则更加剧烈。

9月份行情结束仅有两个交易日,这也意味着基金三季度业绩排名战只有两天的冲刺期限。

时至上周末,可对比的634只主动管理型偏股基金,仅有2只三季度实现负收益,其余则均随大盘的强势上涨实现了正收益。就目前排名来看,长信基金旗下由胡倩执掌的长信量化先锋股票7月以来实现回报率29.98%,暂时居榜首;华商基金旗下由费鹏执掌的华商大盘量化精选灵活配置混合、摩根士丹利华鑫基金旗下由刘钊执掌的大摩多因子策略股票同期分别以29.23%、28.77%的回报率暂居榜单第二、第三名;财通基金旗下由赵艰申执掌的财通可持续发展主题股票、中邮创业基金旗下由刘霄汉执掌的中邮核心主题股票也均以超过27%的回报率跻身前五名。此外,长盛航天海工混合、广发新动力股票、大摩主题优选股票、华商主题精选股票、招商行业领先股票也均以超过25%回报率暂时跻身前10名。

记者注意到,暂列基金榜单前10强的基金经理清一色为“一对一”,不存在基金经理“多管一”的情形。基金经理“单打”逞强,成为三季度偏股基金的一大特色。尤其是赵艰申执掌的财通可持续发展主题股票,二季度业绩排名104名,三季度则猛升至暂列第4名。

16只善于冲刺基金

这两天或再发力天顶证券诊股

在三季度末冲刺排名的紧要关头,盘点此前冲刺成功的基金显得十分必要。《证券日报》基金新闻部记者重点观察了前两个季度,季末两个交易日前30名的排名变化情况,发现有16只基金善于“冲刺”,并且在三季度末既有可能再度上演名次争夺战。尤其是华商基金旗下华商价值精选股票、华商优势行业混合、华商主题精选股票3只基金,通过季末最后两天冲刺实现了名次大跨越。

一季度,最后两个交易日成功打破前10强排名的偏股基金仅有一只,就是前文提及的财通可持续发展主题股票,该基金截至3月27日当季度回报率为12.56%,排名第13名;两个交易日后的3月31日,该基金回报率虽然下降至10.66%,但抗跌特性令其排名提升至第7名。其基金经理赵艰申,也成为那两天的热门人物。

与此同时,中海基金旗下由邱红丽执掌的中海蓝筹混合由预排名的第22名,提升至一季度最终排名的第12名;华商基金旗下由刘宏执掌的华商价值精选股票、泰达宏利基金旗下由邓艺颖执掌的泰达宏利品质生活混合,分别由预排名的第21名、第24名,提升至一季度最终排名的第16名、第19名。由30名外跻身30名内的基金则有华商优势行业混合、国投瑞银策略精选混合、新华中小市值优选股票、平安大华行业先锋股票、新华灵活主题股票等5只基金。其中,田明圣、吴鹏飞合管的华商优势行业混合,在一季度最后两个交易日,将名次提升了20名。

二季度,基金的最后两天“冲刺”再度上演。截至6月26日,欧阳沁春执掌的汇添富社会责任股票以8.63%的回报率位居二季度预排名第11名,最后两个交易日该基金回报率提升至11.15%,将二季度的最终名次定格在第5名。与此同时,华商基金旗下偏股基金再度逆袭,梁永强执掌的华商主题精选股票由预排名的第33名,提升至最终季度榜单的第14名;中邮核心成长股票、国泰价值经典股票(LOF)、宝盈策略增长股票3只基金分别由预排名第57名、第31名、第35名,提升至最终榜单的第17名、第18名、第20名。此外,朱晓亮执掌的汇添富民营活力股票、汇添富消费行业股票,蒋建伟执掌的浦银安盛价值成长股票,均在最后两天实现了从榜单后30名到前30名的跨越。

榜单篇

量化主题领衔 股基7月以来平均收益11.62%

今年一季度和二季度,偏股型基金的平均收益率分别为-3.72%和2.99%,期内收益率超20%的基金分别有2只和1只,而三季度有35只

■本报见习记者 唐 芳

7月以来,向来“孱弱”的A股市场一改多年“纠结”态势,犹如“神功附体”,走出一波“小牛市”,主动管理型偏股基金也在三季度实现业绩大爆发。

《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,三季度以来截至昨日,主动管理偏股型基金的平均收益率为11.62%,远超一季度和二季度-3.72%、2.99%的平均表现;更有35只偏股型基金季内收益率超20%,8只超过25%。

从前十名偏股型基金看,量化基金和主题型基金三季度表现优异,暂居冠亚军的均是量化基金,前十名中,有一半都是主题型基金。

平均涨幅达11.62%

孕育35只“牛基”

《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,三季度以来,截至9月28日,可比569只主动管理偏股型基金的平均收益率为11.62%,若剔除今年以来成立的新基金,则偏股型基金的平均收益率为11.96%。而二季度偏股型基金的平均收益率为2.99%,一季度偏股型基金的平均收益率为-3.72%。可见,偏股型基金在三季度“爆发”态势明显,基金也凭借在三季度的优秀表现,成功收复上半年的“失地”。

若从正负收益的角度考察,可比569只偏股型基金中,仅国泰金鑫、行业精选、东方新兴成长3只基金未实现正收益,但这3只基金均是今年9月份才成立,目前仍处于建仓期,由此,可以说,已经完成建仓的偏股型基金在三季度全部实现了正收益。而今年二季度,可比557只偏股型基金中,有65只未能实现正收益,占比为11.67%;今年一季度,可比534只偏股型基金中,有421只都未能实现正收益,占比达78.84%。

北京一位基金分析师表示,三季度以来偏股型基金的业绩大爆发和7中下旬以来的这波股市行情密切相关,而这波行情得益于沪港通和国企改革等政策利好,场外资金迅速入市以及投资者做多热情空前高涨。WIND资讯数据显示,截至9月26日收盘,上证综指、深证成指、沪深300指数和创业板指数三季度以来分别上涨14.62%%、9.94%、12.57%和7.59%。其中,上证综指创出2009年四季度以来最大单季涨幅,而深证成指创下2013年三季度以来最大单季涨幅。

不仅仅是整体趋势向好,从单只基金的表现看,三季度也孕育出不少“牛基”。数据显示,三季度目前业绩最好的偏股型基金是长信量化先锋,季内收益率为29.98%。同时,三季度以来,收益率超过20%的偏股型基金共计35只(其中季内收益率超过25%的有8只),而今年一季度和二季度内收益率超过20%的偏股型基金分别只有2只和1只。三季度以来,收益率超过10%的偏股型基金共计344只,占比达六成,而今年一季度和二季度内收益率超过10%的偏股型基金分别只有8只和9只。

量化、主题受追捧

前十名均是季内大爆发

值得注意的是,暂居今年三季度偏股型基金业绩冠亚军的均是以前“名不见经传”的主动管理量化型基金,除了冠军长信量化先锋,亚军大摩多因子策略季内也实现28.82%的收益率,而暂时位居季军的财通可持续发展主题季内收益率为27.57%。长信量化先锋今年一季度和二季度的收益率分别为6.60%和4.31%,大摩多因子策略今年一季度和二季度的收益率分别为3.42%和8.04%,而财通可持续发展主题今年一季度和二季度的收益率分别为10.63%和5.51%。可见,前三甲中,除财通可持续发展主题曾在今年一季度挺进偏股型基金业绩前十名,其余基金在前两个季度业绩表现均一般。进一步观察发现,三季度业绩前十名的偏股型基金基本都是在三季度才出现业绩“大爆发”。

除了量化基金业绩突出,三季度偏股型基金业绩前十名还有一个特性就是多聚焦主题型投资,除暂居业绩季军的财通可持续发展主题外,还有分别暂时位居第4名,第6名、第7名、第9名的中邮核心主题、大摩主题优选、华商主题精选和银河消费驱动。即三季度业绩前十名偏股型基金中,有一半都是主题型基金。

和偏股型基金业绩大爆发同步的是,投资者投资意愿增加,基金公司也大力发行权益类产品。中国登记结算有限责任公司最新公布的数据显示,9月15日至9月19日这一周,共计新增基金开户数18.68万户,这一数据创了自2009年以来的历史新高,同时这已经是自6月中旬以来基金新增开户数连续第14个交易周均保持每周新增10万户以上。统计数据显示,三季度以来,共计有15只股基上市发行,而二季度仅有8只基金上市发售,股基发行回暖势头明显。同时,新成立的股基平均首募规模也不断增长。三季度以来,新基金每月的平均首募规模已连续增长3个月。

变脸篇

股基排名大换脸

TOP10仅剩一张老面孔

分析人士认为,基民应保持平常心,不应以短期排名论英雄,应更注重长期投资

■本报见习记者 张颖晓

风云变幻不过瞬间,短期股基排名的换位速度更是超乎大家的想象。截至目前,三季度业绩前十股基中,二季度前十股基仅一只入围,为华商主题精选(二季度收益率为9.48%,排名第九,三季度收益率为25.96%,排名第七)。

今年以来,前十绩优股基在每季度末的排名中绝大多数均“换脸”。分析人士表示,短期股基排名换位速度远远超乎大家想象,“曾经泥潭如今云端”亦或是“曾经云端现今泥潭”的短期现象都属正常,对基民而言,不应以短期排名论英雄,应更注重长期投资。

股基TOP10仅存一张老面孔

今年7月以来,A股市场指数一路走高,而股基排名也经历了翻天覆地的变化。

《证券日报》基金新闻部记者根据WIND资讯数据统计整理发现,截至9月26日,三季度业绩前十名股基依次为长信量化先锋、大摩多因子策略、财通可持续发展主题、中邮核心主题、广发新动力、大摩主题优选、华商主题精选、招商行业领先、银河消费驱动和大摩卓越成长。其三季度收益率分别为29.98%、28.82%、27.57%、27.22%、26.31%、26.09%25.96%、25.08%、24.46%和24.41%。而这些股基在二季度的排名(在393只同类产品中)依次为第113名、第27名、第26名、第39名、第55名、第9名、第238名、第390名和第356名。可见,二季度股基前十在三季度仅1只晋升前十。三季度前十名股基中,名次变化最明显的是银河消费驱动(二季度收益仅为-3.64%,三季度收益率为24.46%),名次上升381位。

二季度前十绩优股基依次为中邮战略新兴产业、浦银安盛红利精选、长盛量化红利策略、工银瑞信信息产业、国富城镇发展、汇添富社会责任、长盛电子信息产业、华商价值精选、华商主题精选和广发制造业精选。他们在三季度406只同类产品中的排名依次是第46名、第192名、第81名、第22名、第41名、第127名、第161名、第88名、第7名和第341名。其中,名次下降最多的为广发制造业精选(二季度收益率为9.38%,三季度收益率为7.12%),下降了332个名次。

股基排名或身处“云端”或跌入“泥潭”,业内分析人士认为,出现股基短期排名异动的原因有很多。一方面进入7月以来,政策刺激推动基本面企稳,国企改革释放红利,沪港通开通等多重影响下,A股市场指数一路走高,有一些基金经理未能及时跟上市场的节奏,致使业绩排名出现下滑,而另外一些基金经理准确把握市场走势,积极调仓,提高基金业绩。

暂居三季度股基业绩冠军的长信量化先锋的基金经理在半年报中表示,从宏观角度分析,全球以及国内宏观经济数据逐渐改善,不断修正前期市场对经济过度悲观的预期。中国经济、全球经济处于弱复苏的状况,对后市持谨慎乐观态度。从微观上分析,上市公司经营情况持续改善,微观个体在当前的经济局势下仍然迸发出明显的活力。他认为未来市场下行空间有限,板块和个股仍将活跃。

虽然三季度前十绩优股基排名中并未发现上半年股基冠军中邮战略新兴产业的身影,但根据WIND 资讯数据统计软件整理发现,今年以来截至9月28日,股基排名榜上位列第一的仍是中邮战略新兴产业(年内收益率为65.89%)。相关分析人士认为,短期股基排名换位速度远远超乎大家想象,对基民而言,不应以短期排名论英雄,应更注重长期投资。

基金 季末 名次

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网友评论:

来自厦门的网友说:评论时间:2020-09-19

最美好的事,是看到了某人的微笑;而更美好的事,是他是因你而微笑。回复


来自尚志的网友说:评论时间:2020-09-19

每个女人都是为爱而折翼的天使,她们来到人间,就再也回不去天堂了,所以需要男人好好的珍惜。我也是天使,不过降落的时候不小心脸先着地了,回不去天堂是因为体重的原因。还好,我还有一颗天使的心,善良、仁爱。回复


来自景洪的网友说:评论时间:2020-09-19

在我们漫长的岁月里,总有那样一个男子,在回眸灿然一笑时听到春暖花开的声音。回复


来自衢州的网友说:评论时间:2020-09-19

随着年龄的增长,我们并不是失去了一些朋友,而是我们懂得了谁才是真正的朋友。回复


来自临汾的网友说:评论时间:2020-09-19

与其在风雨中逃避,不如在雷电中舞蹈,即便淋得透湿,也是领略生命的快意。回复


来自汝州的网友说:评论时间:2020-09-18

算了吧。忘了吧。别人都不稀罕了。自己又何必厚着脸皮去强留。回复


来自白城的网友说:评论时间:2020-09-18

强大一些,要相信你自己。坚定一些,要相信自己的感觉。回复


来自蚌埠的网友说:评论时间:2020-09-18

只有一见钟情才能称之为最纯粹的爱情,至于日久生情的,则无可避免地掺杂了一些现实的考虑。但从稳固性来看,无疑是后者更有优势。付出过时间心血金钱的感情才让人不忍轻弃。至于心动,则是最善变的东西。天长地久还是要靠时间熬出来。回复


来自凤城的网友说:评论时间:2020-09-17

只因为我的心里充满着 比毒药更强烈,比咒诅更狠毒 比火焰更猖狂,比死更深奥的不忍心与怜悯心与爱心 所以我说的话是毒性的,咒诅的,燎灼的,虚无的回复


来自鄂州的网友说:评论时间:2020-09-17

两个人能否走在一起,时机很重要。爱得深,爱得早,都不如爱的时候刚刚好。如果可以,就让我们,晚点在一起,余生都是你。回复


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