【证券公司柜台市场】长安基金一季度5只权益下跌超14% 均为权益总监掌舵


发布时间:2020-11-28 22:33:30 阅读量:532 作者:禧琛

加入长安基金后,顾晓飞自2019年1月8日起开始任职上述5只基金的基金经理,经历了2019年的结构性行情,沪深300全年大涨超30%的情况下,目前却仍有3只基金任职回报为负,最高任职回报也仅有10证券公司柜台市场.17%。

今年一季度公募基金也经历了一番调整,弱市行情下,中小型基金公司所面临的挑战也更加严峻。数据显示,长安基金旗下近期有可比数据的25只权益基金中(各类份额分开计算),一季度就有半数基金亏损,而该公司权益总监顾晓飞所掌舵的5只基金更是全部跌超14%。

截至2019年12月31日,长安基金管理规模仅有184.43亿元,事实上,这家成立于2011年的基金公司规模从未突破过200亿元。总规模不振的同时,该公司旗下基金也面临着规模迷你问题,若将各类份额合并计算,则长安基金旗下共有14只权益基金,截至2019年12月31日,有8只基金规模不足1亿元,占比接近六成。

5只权益基金一季度跌超14% 权益总监掌舵产品齐垫底证券公司柜台市场

2020年以来,A股市场大幅震荡,受低迷行情影响,一季度权益类基金大都出现了亏损,长安基金旗下产品也不容乐观,数据显示,该公司旗下近期有可比数据的25只权益基金中(各类份额分开计算),一季度有12只基金亏损,占比一半。

具体来看,一季度长安基金有5只基金跌幅超过14%,分别是长安宏观策略、长安鑫禧C、

长安鑫禧A、长安产业精选C、长安产业精选A,其中,长安宏观策略是长安基金旗下众基金中表现最差的一只,该基金一季度亏损18.67%。

长安宏观策略是长安基金旗下成立时间较早的一只混合产品,该基金成立于2012年3月,至今已运行超过8年。但从近3年的阶段涨幅来看,该基金的表现却难以令投资人满意。数据显示,该基金近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为-33证券公司柜台市场.50%、-30.26%、-22.91%、-17.04%,在同期同类型基金中的排名十分靠后。

中国经济网记者注意到,上述5只一季度亏损超过14%的基金都由同一位基金经理顾晓飞掌舵,因此其资产配置也较为相似,从去年四季报来看,这些基金存在较为严重的交叉持股现象。

顾晓飞曾任天隼投资咨询管理有限公司研究员,天治基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司研究员,国泰基金管理有限公司研究员和基金经理助理,海富通基金管理有限公司基金经理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资总监、基金经理。

作为权益投资总监,顾晓飞所掌舵产品的业绩显得有些“苍白无力”,数据显示,在近5年的累计任职生涯内,顾晓飞的最佳任职回报仅有22.80%,且还是其在海富通基金任职时创下的。

从去年四季度的重仓股来看,顾晓飞颇为青睐银行、券商行业,这5只基金的前十大重仓股中,银行、券商类个股占比均超过六成。具体到个股,5只基金均重仓持有

等个股也备受顾晓飞青睐。

不过,今年一季度A股市场整体走势不佳,仅医药主题基金表现相对优异,前期涨势较好的科技类基金也在3月份跌下神坛,而银行、券商行业更是走势疲软,顾晓飞所管理的5只基金一季度均亏损超过14%,也说明其大概率仍延续四季度的持股风格。

近期,长安宏观策略披露的2019年年报中表示,未来一段时间,重心转移至观察国内经济情况和政策的匹配上,围绕行业见底回升的低估值行业,以及科技类中趋势向上并且估值较为合理的行业进行研究挖掘和配置。2020年要密切观察国内经济情况和政策的匹配,关注能够有效促进经济增长的行业。聚焦新老基建,受益于长期经济转型逻辑 以及宽货币资金利率下行,新基建方向选择产业趋势向上的成长股。老基建方向选择估值已在历史低位,2020年有新增需求拉动的周期类股票。

顾晓飞对于市场的预判是否准确目前尚无定论,但作为权益总监,顾晓飞管理基金业绩垫底却是不争的事实,在接下来的时间里,顾晓飞所管理的5只基金能否扭亏为盈呢?我们也将拭目以待。

规模不振成长安基金痛点 六成权益产品规模不足1亿元

在常年业绩不佳影响下,长安宏观策略的基金规模也不断缩水。在2015年牛市时期,该基金规模也曾达到过26.54亿元,但却未能持久,在下一季度便缩水九成仅剩2亿元。此后至今,该基金规模始终震荡缩水,截至2019年12月31日,长安宏观策略的规模仅余0.14亿元。

值得关注的是,过小的规模不仅不利于长安宏观策略的投资运作,还有可能面临清盘风险。

长安宏观策略近期在年报中也指出,该基金从2019年9月16日至2019年12月31日连续72个工作日出现资产净值低于五千万情形,未出现基金份额持有人数量不足200人的情形。基金管理人已持续关注并拟采取适当的措施。

根据中国经济网记者观察,对于长安基金而言,长安宏观策略的规模偏小问题并非个例,该公司基金迷你问题已不容忽视。据悉,若将各类份额合并计算,则长安基金旗下共有14只权益基金,截至2019年12月31日,有8只基金规模不足1亿元,占比接近六成。

业内人士指出,基金作为一种集合理财类型,有一定的规模要求。对于份额低于1亿的开放式基金,在市场上的地位跟单一投资人差不多。在运作上基金分散投资的难度很大;另一方面,对于小盘基金来说,虽然在短时间内将业绩排名拉上去比较容易,但由于基金份额太小,投资者进出以及市场波动导致的净值变动会很大。

事实上,规模不振一直是长安基金的痛点,这家成立于2011年的基金公司,至今管理规模从未突破过200亿元。虽然2019年在结构性行情助力下该公司规模大增,但截至2019年12月31日,其总规模也仅有184.43亿元。

长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日,公司的股东分别为:长安国际信托股份有限公司、杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙)、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。

长安基金旗下权益基金业绩一览

我国是葡萄酒进口大国,但近年来受诸多因素影响,进口葡萄酒正逐步由高端市场向大众消费市场转移,进口葡萄酒量增价跌明显。据统计,2014年江苏口岸进口葡萄酒1903万升,同比增加50.46%;价值3.63亿元人民币,同比增加27.55%;进口平均价格为每升19.07元人民币,同比下跌15.21%,量增价跌趋势明显。导致进口葡萄酒量增价跌的主要原因为:

投资建议: 围绕“改革”主题配置投资,重点关注证券化率较低的航天系和电子系军工集团,其旗下上市公司注入优质军工资产的可能性极大。对于航天科技集团公司,考虑其核心军工资产注入实现总体上市的可能性,建议关注中国卫星、航天动力、航天电子;对于航天科工集团公司,考虑其战术导弹军工资产整体上市的可能性,建议关注标的:航天长峰、航天科技;历年以来,中国电子科技集团是十大军工集团赢利最好的企业,建议考虑资产注入可能性较大的标的:四创电子、国睿科技。

上述上市银行高层人士对本报记者表示,“该行对于优先股发行工作的准备比较充分,虽然还未拿到发行批文,但是已经在前期的路演沟通中锁定了占比约四成的认购意向”。

基金 权益 公司

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网友评论:

来自洮南的网友说:评论时间:2020-11-28

如果我是女人,我将乐意与艺术家交朋友,听他谈作品,发牢骚,讲疯话。但我决不嫁给他。读艺术家的作品是享受,和艺术家一起生活却是苦难。艺术家的爱情大多以不幸结束,责任决不在女人。他心中有地狱,没有人能够引他进入天堂。回复


来自东台的网友说:评论时间:2020-11-28

再累,再苦,再疼,也只是为了你能喜欢我而已。回复


来自怀化的网友说:评论时间:2020-11-28

要有多坚强,才能不泪流;要有多洒脱,才能不失落。听过的歌,情难舍;爱过的人,心难忘。往往太在乎一个人,就会失去自我;常常太迫切一份情,就会丢掉尊严。回复


来自凯里的网友说:评论时间:2020-11-28

世界上最幸福的事,就是能找到个喜欢你真实面目的人。不管你是坏脾气,好脾气,丑的,美的,帅的,或者其他什么怪样子,他都会觉得你哪怕放个p都是香的。回复


来自湘潭的网友说:评论时间:2020-11-28

其实最遗憾的是从来没有感受过那种被人坚定选择的感觉。他只是刚好需要,你只是刚好在。回复


来自怀化的网友说:评论时间:2020-11-27

人的一生,都有一些说不出的秘密。挽不回的遗憾,触不到的梦想,忘不了的爱。回复


来自黄冈的网友说:评论时间:2020-11-27

我们在黑暗中并肩而行,走在各自的朝圣路上,无法知道是否在走向同一个圣地,因为我们无法向别人甚至向自己说清心中的圣地究竟是怎样的。然而,同样的朝圣热情使我们相信,也许存在着同一个圣地。作为有灵魂的存在物,人的伟大和悲壮尽在于此了。回复


来自湘西州的网友说:评论时间:2020-11-27

你要不顾一切让自己变得漂亮,即使是在那些糟糕的日子里。回复


来自齐齐哈尔的网友说:评论时间:2020-11-26

衡量一个人是否值得你穷尽一生的去爱,并不是只看他在心情好或是你们热恋时他对你的好能好到多好,而是要看他在低落难过厌烦生气的时候,对你的差能差到多差。回复


来自金昌的网友说:评论时间:2020-11-26

最美好的事,是看到了某人的微笑;而更美好的事,是他是因你而微笑。回复


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